A operação foi concluída com um cupão anual de 4,125% e vencimento em abril de 2031. Esta nova emissão representa a maior oferta de obrigações da história da Cepsa e o seu regresso aos mercados de capitais após quatro anos, introduzindo uma inovação ao combiná-la com uma recompra parcial da sua obrigação com vencimento em fevereiro de 2025.
A emissão será admitida à cotação oficial e à negociação no mercado regulamentado da bolsa irlandesa, permitindo à Cepsa reforçar a sua posição de liquidez e diversificar as suas fontes de financiamento, aumentando, simultaneamente, a maturidade média da sua dívida.
Esta operação, que faz da Cepsa a primeira empresa espanhola do setor a aceder ao mercado obrigacionista em 2024, e a segunda na Europa, reforça a estrutura de capital da empresa energética e apoia o ambicioso plano de investimento da sua estratégia de transformação “Positive Motion”, com a qual pretende tornar-se numa referência europeia na produção de hidrogénio verde, biocombustíveis 2G e implantação de uma rede de carregadores elétricos ultrarrápidos.
“O êxito desta emissão de obrigações reflete o apoio da comunidade de investidores à estratégia de transformação da empresa, com a qual pretendemos ser uma referência na transição energética e a sua confiança nas perspetivas de negócio da Cepsa para os próximos anos”, começa por explicar Carmen de Pablo, CFO e diretora de Estratégia e Sustentabilidade da Cepsa.
“Com esta operação, estamos a diversificar as fontes de financiamento da empresa para reforçar a sua posição de liquidez, o que nos permite cumprir, confortavelmente, os nossos compromissos de dívida e planos de investimento”, acrescenta.
A Cepsa foi assessorada pelo HSBC, Santander e SMBC como coordenadores globais da operação e pelo BBVA, BofA Securities e HSBC para a oferta de recompra parcial das suas obrigações com vencimento em fevereiro de 2025.
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