A MANN+HUMMEL fechou, com sucesso, uma linha de crédito rotativo de 800 milhões de euros com um sindicato de nove bancos principais. O BNP Paribas, o ING e o LBBW foram mandatados como coordenadores, bookrunners e lead managers nesta transação.
A linha de crédito tem prazo de cinco anos e inclui duas opções de prorrogação por um ano cada. Além disso, “poderia ser alcançado um significativo excesso de subscrição, apesar do ambiente económico difícil”, diz a empresa.
Pela primeira vez, a linha de crédito inclui uma vertente de sustentabilidade que vincula a taxa de juros a uma pontuação ESG, ou seja, a critérios ambientais, sociais e de gestão. A margem de juros é aumentada ou diminuída conforme a classificação EcoVadis da MANN+HUMMEL.
Emese Weissenbacher, vice-presidente executivo e diretor financeiro, está satisfeito com esta operação. “O refinanciamento bem-sucedido da nossa linha de crédito demonstra a confiança dos bancos na nossa visão de ‘Liderança em Filtração’ e na nossa capacidade de implementar a transformação”, garante.
E conclui: “A linha de crédito é um componente-chave para tal, pois fornece-nos a flexibilidade financeira necessária”.
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